Advies begint met kennis
Beleggingsprofiel
Het is belangrijk dat een spaar- en/of beleggingsverzekering aansluit bij jouw profiel als belegger of spaarder. Daarom brengen we vooraf je financiële situatie, doelstellingen, kennis en houding tegenover risico in kaart.
Dat doen we niet alleen om jou correct te kunnen adviseren, maar ook in het kader van onze wettelijke verplichtingen. Die leggen ons op na te gaan of een voorgestelde oplossing geschikt is voor jouw persoonlijke situatie.
Met behulp van dit formulier vormen we ons een eerste beeld van jouw beleggingsprofiel. Het is geen volledige doorlichting, maar wel een noodzakelijke basis voor ons gesprek.
Zo zorgen we ervoor dat het advies dat je krijgt inhoudelijk afgestemd is op jouw verwachtingen, risicobereidheid en financiële situatie.